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세계산업동향

세계 건설기계 산업 및 시장동향

글로벌 건설기계 산업은 세계 경제와 GDP 성장에 밀접하게 연관되어 발전하고 있으나, 세계 각 지역별, 국가별 건설시장 규모와 보급 상황에 따라서 성장과 포화에 따른 조정의 시기를 거치면서 발전하고 있음.
2000년 초반 이후 세계경기의 활황으로 성장을 지속해온 건설기계 산업은 미국의 금융위와 더블딥에 의하여 세계 경기의 하강과 더불어 일시적으로 감소하는 추세를 보였음.
- 세계 건설기계산업 시장은 경기 불황 속에서도 이후 각국의 경기활성화를 위한 대규모 토목, 건설공사의 추진과 개발도상국 등의 투자 촉진에 따라 2013년까지 연평균 4.3% (금액상으로 8.2%) 성장세를 보임.
- 그러나 2013년에는 전년대비 12.2% 정도 감소한 1,634억달러(180조)를 기록하고 있였으며 이는 최대 건설기계시장 중 하나인 중국시장의 침체와 경기불황 지속으로 인해 나타난 것으로 사료됨.

[세계 건설기계 수요 동향] )

[연도별 세계 건설기계 세부동향] (단위: 대, US$ million)

구분 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 CAGR
대수 491,797 475,977 566,985 711,344 799,819 889,254 1,001,228 848,340 594,829 774,111 1,004,401 887,822 887,280 4.3%
금액 55210 52579 65,837 86,885 98,773 121,935 141,537 167,930 109,784 151,785 181,840 186,167 163,361 8.2%

자료: Intercontinental Statistics, Off-High Research International Construction

세계 건설기계산업 시장은 미국, 일본 등 선진국 중심으로 인프라가 형성되어 있고, 중국이 이를 추격하는 형세
- 중국 내 지속적으로 부동산 개발 및 사회기반시설 구축 등의 활동이 활발하게 진행되어 건설장비 수요가 증가함에 따라 발생한 것으로 보임
- 2013년 건설기계산업 주요국 중 미국, 일본, 중국이 차지하는 비중은 약 1,142억달러로 전체의 67.9% 점유율을 나타냄
- 세계 건설기계산업의 주요국가 매출 비중은 미국 541억달러(31.2%), 일본 366억달러(22.3%), 중국 235억달러(14.4%) 순으로 나타남

[세계 건설기계산업 주요국의 매출규모 및 점유율 현황] (단위: US$ million, %)

순위 국가 업체수 2009 2010 2011 2012 2013
생산액 비중 생산액 비중 생산액 비중 생산액 비중 생산액 비중
1 미국 9 31,708 28.9 44,837 29.5 56,794 31.2 64,868 34.8 54,114 33.1
2 일본 11 25,857 23.6 35,624 23.5 42,236 23.2 43,050 23.1 36,553 22.4
3 중국 9 13,211 12.0 22,786 15.0 30,574 16.8 27,868 15.0 23,544 14.4
4 독일 3 10,259 9.3 11,065 7.3 13,428 7.4 11,967 6.4 12,578 7.7
5 스웨덴 4 12,305 11.2 17,433 11.5 13,434 7.4 12,730 6.8 11,304 6.9
6 한국 2 4,078 3.7 7,478 4.9 11,160 6.1 10,226 5.5 8,262 5.1
7 핀란드 1 3,671 3.3 3,016 2.0 3,839 2.1 4,488 2.4 5,194 3.2
8 영국 1 2,182 2.0 3,159 2.1 4,300 2.4 4,279 2.3 4,217 2.6
9 프랑스 3 1,984 1.8 2,318 1.5 3,147 1.7 3,222 1.7 3,201 2.0
- 기타 - 4,529 7.8 4,069 2.3 2,828 2.5 3,469 2.5 4,394 2.6
합계 109,784 100.0 151,785 100.0 181,740 100.0 186,167 100.0 163,361 100

자료 : Intercontinental Statistics Committee, International Construction

세계 건설기계 생산은 2006년 1,220억달러를 넘어서며 성장을 이어오다 글로벌 경제가 위축되면서 하락세가 지속되고 있는 상황
- 건설기계의 수출은 전체 생산의 약 40%를 차지하며 금액으로는 2013년 기준 약 650억달러 규모이고, 일본과 우리나라의 경우 생산의 약 70~80%를
  수출함
* 2013년 기준 한국 건설기계 생산 대비 수출 비중(68억달러 / 91억달러=75%)
- 이는 건설기계 주요 생산국인 미국, 중국 등이 생산국이면서 수요시장이라는 특성을 의미

[세계 건설기계 생산 및 수출 현황] (단위: 백만달러)

연도 2006 2008 2010 2012 2013
생산 121,935 167,930 151,785 186,166 163,361
수출 46,600 67,172 60,710 72,600 65,340

자료: International Construction Equipment, Off highway research, 한국건설기계산업협회