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국내산업동향

국내 건설기계 산업 및 시장동향

① 국내 건설기계 시장은 최근 소폭의 감소세를 보이고 있으나, 중장기적으로는 지속적인 성장세를 이어 갈 것으로 예측
- 국내 건설기계의 생산규모는 2014년 8조 9450억원이며 최근 10년간 연평균 성장률 6.5%를 나타내고 있음.
· 국내 09~10년 4대강 사업을 호재로 건설기계 시장이 큰 폭으로 성장 하다가 사업종료 및 건설경기 침체로 인해 12년을 정점으로 13년, 14년 건설기계 생산액은
     전년대비 각각 13.8%, 5.2%(물량기준 9.5%, 6.9%)로 감소추세가 완화되고 있음.
- 수출과 수입은 최근 10년간 연평균성장률이 각각 7.8%와 13.9%로 같은기간 대비 수입의 증가율이 수출의 증가율보다 높은 것으로 나타남.

[2011- 2014년도 건설기계 생산, 판매량]

자료: 한국건설기계산업협회(www.kocema.org)

[2011- 2014년도 건설기계 내수 및 수출(총액)]

자료: 한국건설기계산업협회(www.kocema.org)

[국내 건설기계 품목별 생산 및 판매 추이]

품목 생산 판매
내수 수출 소계
2014 2013 증감률 2014 2013 증감률 2014 2013 증감률 2014 2013 증감률
굴삭기 크롤라 31,379 34,165 -8.2 3,998 5,019 -20.3 25,379 26,697 -4.9 29,377 31,716 -7.4
휠식 5,774 6,452 -10.5 3,151 3,516 -10.4 2,581 3,001 -14.0 5,732 6,517 -12.0
37,153 40,617 -19.5 7,149 8,535 -16.2 27,960 29,698 -5.9 35,109 38,233 -8.2
로더 휠식 3,851 3,653 5.4 240 252 -4.8 3,573 3,485 2.5 3,813 3,737 2.0
스키드 814 948 16.0 377 345 9.3 447 588 -24.0 824 933 -11.7
4,665 4,601 -15.3 617 597 3.4 4,020 4,073 -1.3 4,637 4,670 -0.7
도저 - - - - - - - - - - - -
크레인 크롤라 - - - - - - - - - - - -
휠/기타 2,708 3,116 -13.1 977 1,438 -32.1 1,863 1,832 1.7 2,840 3,270 -13.1
2,708 3,116 -13.1 977 1,438 -32.1 1,863 1,832 1.7 2,840 3,270 -13.1
콘크리트 펌프트럭 1,161 982 18.2 506 387 30.7 657 594 10.6 1,163 981 18.6
지게차 40,547 43,275 -6.3 16,548 16,067 3.0 25,664 28,270 -9.2 42,212 44,337 -4.8
천공기 293 299 -2.0 71 65 9.2 207 219 -5.5 278 284 -2.1
총계 86,527 92,890 -6.9 25,868 27,089 -4.5 60,371 64,686 -6.7 86,239 91,775 -6.0

※ 주: CKD제외 / ※ 자료: 한국건설기계산업협회

[국내 건설기계 수급동향(금액)]

구분 생산(십억원) 내수(십억원) 수출(US$ million) 수입(US$ million) 무역수지(US$ million)
2005 4,153 1,113 3,185 349 2,836
2006 5,250 1,275 4,103 456 3,647
2007 6,574 1,561 5,286 612 4,674
2008 7,677 1,672 5,887 792 5,095
2009 5,220 1,780 3,234 646 2,588
2010 8,675 2,567 6,058 1,088 4,970
2011 12,366 2,623 8,581 7,557 구분
2012 11,514 2,478 7,802 1,311 6,491
2013 9,940 2,302 6,844 1,353 5,491
2014 9,423 2,212 6,733 1,278 5,455
CAGR 8.5% 7.1% 7.8% 13.9% 6.8%

주: 수출은 완성차(중고), 어태치먼트, CKD, 부품 포함 / ※ 자료: 한국건설기계산업협회(www.kocema.org)

② 2014년 기준 국내 건설기계의 수출에서 가장 높은 비중을 차지하고 있는 국가는 미국으로 나타남. 또한 2000년대를 전후하여 신흥경제국으로 주목받고 있는 BRICS 브라질(Brazil)·러시아(Russia)·인도(India)·중국(China)에 국내 건설기계를 수출하는 비중이 매년 10위권 안팎으로 집계됨.
- 2009년 미국의 경기 위축 여파로 일시적인 하락 이후 성장을 계속하고 있음.
- 2014년 기준 국내 건설기계의 10대 수출국은 미국, 중국, 벨기에, 사우디, 러시아, 일본, 인도, 영국, 터키, 알제리로 나타남.

[연도별 국내 건설기계 주요국가 수출동향]

자료: 무역협회(MTI Code 7251 수출액기준, http://stat.kita.net)

③ 건설기계 생산품목은 굴삭기, 로더, 지게차 중심에서 천공기, 콘크리트 펌프트럭, 크레인 등으로 국내 생산 건설기계 기종이 다양화되고 있음
- (굴삭기) 건설기계 다른 기종에 비해 국내 수요가 가장 큰 품목으로 도저, 모터그레이더 등 다른 기종의 작업을 대신할 수 있는 성능 향상에 대한 시장 수요 증가세
- (로더) 굴삭기 다음으로 시장 수요가 큰 품목으로 중국시장으로부터의 수출·수요 확대가 시장 주요 동인으로 작용
- (지게차) 세계시장에서의 친환경 강조 추세와 함께 전동식 지게차의 수요증가 및 물류 선진화에 대한 지속적인 개선수요 증가
- (크레인) 친환경추세에 따른 풍력발전소의 대형화 및 설비투자의 증가로 대형화 크레인 수요가 점점 증가 추세
- (콘크리트 펌프트럭) 빌딩 건설기계시장의 수요증가 및 중동, 아프리카를 중심으로 한 신흥시장 수요 증대로 콘크리트 펌프트럭 시장은 수요증가 전망
- (천공기) 광물자원 투자개발 활성화로 천공기 시장은 지속 성장 추세

[연도별 국내 건설기계 주요기종별 수급동향]

품목 구분 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014
굴삭기 생산 24,330 27,077 32,957 30,808 18,224 37,010 47,267 46,683 40,617 37,153
수출 18,770 21,392 25,147 24,198 10,255 24,248 37,006 36,796 29,698 27,960
내수 5,519 5,378 6,919 6,674 8,258 10668 8,925 9,000 8,535 7149
로더 생산 3,805 4,580 5,012 5,477 2,187 3,516 4,841 5,388 4,601 4,665
수출 3,343 3,947 4,548 4,952 1,813 2,667 4,026 5,016 4,073 4,020
내수 442 474 454 492 661 690 594 568 597 617
기중기 생산 1,049 1,270 1,703 2,167 1,166 1,518 2,662 3,265 3,116 2,708
수출 167 211 257 381 288 459 1,410 1,951 1,832 1,863
내수 905 1,040 1,419 1,766 967 1,042 1,232 1,349 1,438 977
콘크리트 펌프트럭 생산 576 732 960 934 450 571 608 726 982 1,161
수출 367 552 756 696 342 402 400 405 594 657
내수 220 244 223 236 132 179 207 322 387 506
지게차 생산 30,464 33,162 37,995 34,992 21,911 34,935 45,972 46,347 43,275 40,547
수출 22,990 25,332 28,558 24,548 20,279 20,279 29,606 31,307 28,270 25,664
내수 7,297 8,384 9,421 10,460 9,657 14,031 17,086 17,174 16,067 16,548
천공기 생산 77 87 91 119 122 234 331 237 299 293
수출 37 36 51 72 64 170 233 189 219 207
내수 27 42 34 32 46 60 78 50 65 71
총계 생산 60,301 66,968 78,718 74,497 44,060 77,784 101,681 102,646 92,890 86,527
수출 45,674 51,470 59,317 54,847 33,041 48,225 72,681 75,664 64,686 60,371
내수 14,410 15,562 18,470 19,660 19,721 26,670 28,122 28,463 27,089 25,868

자료: 한국건설기계산업협회(www.kocema.org), 품목별 산업동향